京海策略 投资者无需为英伟达各项合作承诺感到恐慌

英伟达首席执行官黄仁勋

　　作者：马丁・皮尔斯

　　眼下市场人心惶惶。周一有消息传出，这家 AI 芯片巨头与韩国大型企业 SK 集团达成价值 5000 亿美元合作，同时媒体报道英伟达另在洽谈协助开放人工智能研究中心（OpenAI）筹资，计划在俄亥俄州建设总投资额 5000 亿美元的数据中心园区，受此双重消息影响，英伟达股价单日下跌 5%。但投资者大可不必焦虑：这两则消息本质上都算不上新动态，合作方案也均未落地细化。

　　举例而言，英伟达与 SK 集团上周五对外表示，双方仅签署了合作意向书。意向书不具备实质性法律约束力。要知道，英伟达与 OpenAI 早在去年 9 月就签署意向书，号称达成 “里程碑式战略合作”，可短短数月后该合作计划便不了了之。

　　除此之外，上周五英伟达与 SK 集团的官宣内容，基本是复述 6 月初另外两份公告。其一，英伟达与 SK 集团旗下 SK 电信宣布，计划依托英伟达 DSX 技术在韩国打造 “吉瓦级 AI 云基础设施”。有意思的是，周五新闻稿附上了当初的公告链接，而最新合作规划将韩国 AI 云规模翻倍至 2 吉瓦。其二，英伟达与 SK 集团旗下 SK 海力士官宣存储芯片合作。至于 5000 亿美元投资额的分摊细则，各家出资比例，英伟达始终闭口不谈。我的同事刘菲比周五报道称，企业高管在新闻发布会中回避了所有相关细节。

　　周一引发市场热议的《华尔街曰报》有关英伟达与 OpenAI 的报道同样并非新鲜事，早在 6 月初科技媒体 The Information 就已披露相关洽谈，时至今日具体条款依旧模糊。报道提到英伟达若入局，将为 OpenAI 承担大量风险。但参考两家企业过往的合作经历，这笔交易最终落地并无十足把握。

　　英伟达向来频繁对外发布各类合作消息。今日又新增两则公告：公司将投资伊利亚・萨茨凯弗创办的人工智能初创企业 Safe Superintelligence，同时牵头成立开源软件网络安全联盟。如今甄别 AI 领域真正有价值的全新进展本就难度不小，媒体反复翻炒同一事件的不同版本报道，更是让局势愈发混乱。投资者在因英伟达各类资金承诺产生恐慌情绪前，务必厘清哪些是真实落地的新动向，哪些只是旧闻重提。

　　亚马逊布局卫星移动通信业务

　　倘若亚马逊当年没有叫停 Fire 手机项目就好了！这家电商与云计算巨头朝着自研卫星直连手机通信服务落地迈出关键一步：周一亚马逊向美国联邦通信委员会（FCC）递交申请，计划发射 5105 颗卫星，落地此前官宣的卫星直连终端移动通信服务。

　　今年 4 月亚马逊敲定收购全球星（Globalstar），彼时便表露打造该项服务的意图，该业务将直面 SpaceX 同类产品竞争。全球星目前已运营多款卫星手机通信服务，苹果 iPhone 的卫星应急联网功能便依托其网络实现。亚马逊这套新通信服务，同样依托其尚未发射上线的低地球轨道（LEO）宽带卫星项目搭建，该宽带业务对标 SpaceX 星链（Starlink）。

　　当然，亚马逊并未将这款移动通信业务定位成威瑞森、T-Mobile 等传统运营商的竞品。亚马逊当日表示，新服务旨在 “补充现有地面移动网络，补齐信号覆盖盲区”，打法和 SpaceX 思路相近。这项业务未来市场规模有多大尚且难以预估，但可以确定的是，当亚马逊与 SpaceX 双双入局赛道后，双方都很难依靠该业务实现高额盈利。

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责任编辑：郭明煜

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